Deindustrialisierung trifft auch die Logistik

Produktionsverlagerung verändert Logistikströme MAN Truck & Bus, Miele, Carl Zeiss – die Welle von Verlagerungsankündigungen von Industrieunternehmen in Deutschland reißt nicht ab; die so genannte "Deindustrialisierung" ist ein häufiges Thema in den Medien. Die Abwanderung von Ganz- und Teilproduktionen ins Ausland betrifft auch die Logistikbranche.

Industrie verlagert Produktion nach Osteuropa Miele etwa plant, die Produktion von Waschmaschinen von Gütersloh nach Polen umzuziehen, 1.300 Arbeitsplätze sollen auf freiwilliger Basis abgebaut werden. Den Erhalt der anderen deutschen Standorte sichert Miele bis 2028 zu. Und MAN Truck & Bus will den Karosseriebau für das "Traton Modular System" in Krakau konzentrieren. Laut IG Metall sind davon deutschen Standorte, insbesondere das Stammwerk in München, betroffen. Im Gegenzug wolle der Vorstand Investitionen von 700 Millionen Euro in München und 25 Millionen in Salzgitter zusagen und betriebsbedingte Kündigungen ausschließen. Grund für die neue Plattform seien für MAN "aufgrund seiner starken Präsenz in Deutschland deutliche Wettbewerbsnachteile durch hohe Faktor- und Stromkosten".

Trend zur Verlagerung hält an Die Zahlen: Nach Angaben des Supply Chain Pulse Checks der Unternehmensberatung Deloitte und des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) hat jedes fünfte Unternehmen seine Produktion bereits verlagert, acht Prozent mehr als 2023. Laut dem Statistischen Bundesamt haben zwischen 2021 und 2023 rund 1.300 Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeiter teilweise oder vollständig Unternehmensfunktionen von Deutschland ins Ausland verlagert, zumeist an Zielorte innerhalb der EU. Knapp drei Viertel der verlagernden Unternehmen wollten demnach Lohnkosten verringern; bei 62 Prozent führte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung zur Verlagerung.

Logistiknetzwerke verlieren industrielle Ankerpunkte Und die Abwanderbewegung hält weiter an – mit Folgen auch für die Logistik, sagt Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). "Die Industrieschwäche und volatile Auftragszahlen treffen vor allem einseitig spezialisierte Logistikdienstleiter in der Stahl-, Chemie-, Automobil- und Zulieferindustrie – und in der Folge auch hiervon abhängige Transportunternehmen. Wenn Produktionsstandorte abwandern, werden industrielle Ankerpunkte aus den Logistiknetzwerken gerissen, die durch neue Kundenbeziehungen kaum zu kompensieren sind", sagt Huster auf Anfrage von trans aktuell.

Chemie- und Maschinenbau sehen Standortnachteile Ein Beispiel für eine Branche, in denen Verlagerungstendenzen zugenommen haben, ist die chemische Industrie: "Nicht mehr wettbewerbsfähige Standortbedingungen", beklagt etwa der Verband der Chemischen Industrie (VCI). Laut einer Sprecherin dient der Auf- und Ausbau von Standorten im Ausland zwar in erster Linie dazu, Kunden vor Ort zu versorgen. Gleichzeitig wachse aber der Druck, Produktion zu verlagern. "Der heimische Standort ist teuer geworden, geopolitische Spannungen machen Transportwege aber risikoreicher". Veränderungen in der Produktionsstruktur verändern dann zwangsläufig auch die Logistik. "Da die Produktionsstruktur der Branche außerordentlich vielfältig ist, können auch die Auswirkungen auf die Logistik sehr unterschiedlich sein", so die Sprecherin – neue Transportrouten entstehen, andere verlieren an Bedeutung.

Für den Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) sind aktuell etwa die EU-Pläne zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) eine Gefahr für die Branche: Dies sei faktisch wie ein Zoll auf zentrale Vorprodukte, sagt ein Verbandssprecher auf Anfrage von trans aktuell. Eine Umfrage unter 300 VDMA-Mitgliedsunternehmen habe ergeben, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen erwägen, aufgrund von CBAM ihre Produktion oder Montage in Nicht EU Länder zu verlagern.

Große Logistikunternehmen wie Seifert folgen ihren Kunden "Die Verlagerung industrieller Produktion ins Ausland hat direkte Auswirkungen auf die Logistikbranche – die Logistik wächst und schrumpft im Faktor 2 zur Gesamtwirtschaft", sagt auch Axel Frey, CEO der Seifert Logistics Group. "Weniger Produktion bedeutet weniger Transportvolumen. Weniger Transportvolumen bedeutet weniger Aufträge." Dank eigener Standorte und Lagerflächen in Polen ist die Seifert Logistics Group laut Frey in Osteuropa bereits gut aufgestellt. "Kunden, die ihre Produktion dorthin verlagern, können uns als Partner behalten."

Allerdings könne nicht jeder Logistikdienstleister das leisten, denn internationale Standorte kosten. Lokales Personal, Rechtssicherheit und Infrastruktur sind nichts, was man nebenbei aufbaut. Viele kleine Speditionen werden dem Unternehmer zufolge diesen Schritt nicht gehen können. Das schwäche die deutsche Logistiklandschaft insgesamt. "Von unseren bestehenden Kunden erhalten wir verstärkte Nachfragen nach logistischen Dienstleistungen im EU-Ausland. Man wird also schon mitgenommen, jedoch muss sich der Aufbau einer Auslandsgesellschaft auch rechnen", sagt Frey.

Outsourcing bietet der Logistik auch Chancen Bleiben oder mit dem Kunden mitgehen? "Kapitalstarken Speditionshäusern bleibt oft nur die Möglichkeit, der Wertschöpfungsverlagerung ins Ausland zu folgen", sagt auch Frank Huster vom Branchenverband DSLV gegenüber trans aktuell. Doch biete die Konjunkturschwäche auch Chancen: "Denn aus Kostengründen lagern Industrieunternehmen Prozesse der Eigenlogistik wieder zunehmend aus, und auch der Transport profitiert punktuell vom wachsenden Outsourcing. Nach wie vor bleibt der Güterverkehr aber eine von der von Industrieproduktion sowie von Im- und Exportströmen abgeleitete Nachfrage."

Verlagerungen aus Sicht von Harder logistics Spezialist beim Thema Verlagerungen ist Harder logistics. Das 2003 gegründete Unternehmen aus Neu-Ulm hat den Schwerpunkt Betriebsverlagerungen, Objektumzüge und Industriemontage. ,

Verlagerungsgründe - von der Steuerlast bis zu Energiekosten „Immer dahin, wo es günstiger ist“, sagt Danieli. Harder logistics ist daher seit Jahren mit einer eigenen Landesgesellschaft in Bulgarien vertreten, die laut Danieli den Markt in Osteuropa bedient. Gründe für die Verlagerungsaktivitäten seiner Kunden kann der Logistiker ebenfalls schnell aufzählen. „Wir haben die zweithöchste Steuerlast nach Belgien, die teuerste Energiekostenlast und ein Fachkräfteproblem, aber bekommen Migranten nicht schnell genug in der deutschen Sprache ausgebildet und in Arbeit, um dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen“, sagt er.

Unternehmen, die sich teilweise oder ganz aus Deutschland zurückziehen, beklagen demnach auch das geltende Arbeitsrecht, das zu Ungunsten des Arbeitgebers sei – Stichworte sind Krankschreibungen und zu wenig Arbeitsstunden im globalen Vergleich. Auch Bürokratie und langwierige Genehmigungsverfahren sind demnach Gründe. So habe ein Kunde eine geplante Ansiedlung in Deutschland nach jahrelanger Wartezeit auf eine Baugenehmigung verworfen und einen neuen Standort außerhalb Deutschlands gewählt.

Mögliche Folge: Verlust des Kunden Das alles hat auch Folgen für die Logistik: „Natürlich gibt es Dienstleister, die bei einer Verlagerung etwa der Produktion ihres Kunden auch mitziehen – aber das Glück haben nicht alle“, sagt Danieli. Wer bis dahin nicht ausreichend Kapazitäten für neues Volumen erreicht und Logistikketten auch über Grenzen aufgebaut habe, sei da schnell verloren – weil er buchstäblich auch seinen Kunden verliert.

Harder logistics setzt auf Internationalisierung Der Speziallogistiker hat sich auf die zunehmende Abwanderung der Industrie bereits vor Jahren vorbereitet und sich von Rahmenverträgen mit entsprechenden volatilen Unternehmen beziehungsweise Branchen getrennt; gleichzeitig aber neue Kunden etwa aus Luft- und Raumfahrt sowie in der Pharma- und Kosmetikbranche erschlossen. „Und: Wir suchen nicht mehr aktiv nach deutschen Kunden, sondern haben die Weichen für die Internationalisierung unseres Geschäfts gestellt“, sagt Danieli gegenüber trans aktuell. Während das innerdeutsche Geschäft um 80 Prozent zurückgegangen sei, habe Harder demnach seine Umsätze im internationalen Geschäft im selben Maße aufgebaut und bedienet jetzt Kunden aus Rumänien oder Mexiko.

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